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# 需求 - 统一审批中心规约
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**版本**：1.3
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**日期**：2026-05-13
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**状态**：模块级开发规约
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**上级事实源**：[海音达OA-MVP需求规格说明书](./海音达OA-MVP需求规格说明书.md)
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本规约细化 `hyb-oa` 审批中心和企业微信原生审批镜像的产品边界、角色权限、状态模型、异常规则、留痕要求和验收场景。WFOC 起，审批按主办方分层；DBWFOC 后边界进一步收窄：报销、财务、采购、合同和项目类审批继续由 OA 主办；请假、补卡、外出、加班等 HR/考勤员工日常审批优先由企业微信主办，OA 同步按域镜像并保留自建历史留存、人工接管和恢复回写能力。WMSG1 已验证企业微信应用消息和 Deeplink 回流，WAPC1 后审批镜像前置工作进入配置准备清单阶段，WAPC2 已提供请假/补卡只读 POC runner，WAPC2FLIVE 已自动生成请假/补卡 OA-POC 样件并复跑通过。WCBK1 已完成只读回调 URL 验证和真实审批事件确认，结论为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WEGOV1 后明确先利用企微成熟审批和考勤能力，同时由 OA 保存关键历史和外部关联键。后续仍必须先完成 WACP3 补偿拉取 POC、WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁、WADM1 自建留存/镜像数据模型设计和 WARCH1 最小历史留存，不能直接放行镜像实现。后续审批相关开发必须先从本规约拆分 Issue CSV，再进入技术方案和代码实现。
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## 1. 模块目标与边界
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### 1.1 目标
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- `hyb-oa` 是财务审批、报销、采购、合同、项目和审计镜像中心。
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- HR/考勤员工日常审批优先复用企业微信原生审批；OA 同步审批单、审批历史、附件、状态回调和审计镜像。
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- OA 保存企微主办审批的完整外部关联键和必要业务摘要，用于历史查看、补偿拉取、审计和后续恢复。
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- PC、移动端和企业微信入口应能区分 OA 主办审批、企微主办审批镜像和 OA 应急接管单据。
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- 企业微信消息继续作为 OA 主办审批的提醒和 deeplink；企微主办审批在企业微信内完成，OA 负责镜像和恢复对账。
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- 企微不可用时，管理员可人工开启 `oa_hr_emergency_mode_v1`，临时由 OA 接管 HR/考勤应急审批；企微恢复后通过 `wecom_recovery_writeback_v1` 回写和对账。
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### 1.2 适用对象
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首批及后续默认纳入 OA 主办审批中心的正式审批包括：
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- 报销审批。
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- 采购审批。
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- 费用审批。
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- 合同审批、合同变更审批和合同归档相关审批。
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- 资产领用、归还、调拨、盘点中需要正式留痕的动作。
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- 后续新增财务、采购、合同、项目和高风险业务审批，除非另有明确产品决策，否则默认接入 OA 主办审批中心。
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企业微信主办审批第一批包括：
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- 请假。
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- 补卡。
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- 外出。
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- 加班。
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- 与上述事项关联的假期余额和考勤解释。
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OA 中既有请假、补卡、外出、加班能力转为历史只读、镜像展示和应急接管能力；正常情况下不再作为员工日常提交入口。
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### 1.3 暂不做范围
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- 不接入飞书登录、飞书审批、飞书通知或飞书项目管理。
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- 首批不做复杂 BPM 设计器、自由拖拽流程、并行会签、条件分支可视化建模。
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- 首批不做跨公司多租户审批市场化配置。
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- 首批不做审批动作离线处理；移动端必须在线提交动作。
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- 不把企业微信 HR/考勤审批结果直接用于报销付款、财务复核或 AP 台账；财务动作必须在 OA 内完成。
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- 不把采购单、合同正文、报价、供应商资料、发票、银行回单或代账资料上传到企业微信原生审批或企业微信附件。
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- 不让 AI 直接改正式审批模板；`wecom_ruleops_v1` 只能先草拟和 dry-run，人工确认后才允许写入企微。
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## 2. 角色与权限
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| 角色 | 典型用户 | 可做动作 | 权限边界 |
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| 申请人 | 普通员工、主管、财务、HR | 创建草稿、提交、查看自己的单据、撤回允许撤回的单据、按退回意见修改后重提 | 只能编辑草稿、已退回、已驳回且规则允许重提的本人单据；当前不允许审批自己的待办；未来如需自审例外，必须另拆规则并强审计 |
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| 审批人 | 主管、项目负责人、老板、被转审人 | 查看分配给自己的待办，通过、驳回、退回、转审、查看审批历史 | 只能处理当前分配给自己的任务；不能越权处理他人待办 |
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| 财务 | 财务人员、财务主管 | 处理报销复核、付款标记、财务导出、重复发票例外审批中与财务相关的动作 | 不默认拥有系统管理权限；财务例外动作必须留痕 |
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| HR/行政 | HR、行政负责人 | 在企业微信处理请假、补卡、外出、加班等 HR/考勤员工日常审批；在 OA 查看镜像、处理应急接管和恢复对账 | 不能绕过审批流直接改业务结果，必要修正必须审计 |
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| 老板/总经理 | 公司负责人 | 处理大额、高风险或最终节点审批，查看公司级待办和摘要 | 操作仍需写入审批历史和审计日志 |
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| 系统管理员 | 运维或后台系统负责人 | 配置角色、权限、企业微信入口、通知、基础字典、功能开关、应急模式和 RuleOps | `admin` 只代表系统管理权限，不自动获得业务单据审批权；应急模式、回写和规则写入必须有审计 |
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权限判定以服务端为准，前端按钮显隐只是体验优化，不作为授权依据。
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### 2.1 权限与数据范围矩阵
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| 角色 | 可查看范围 | 可审批范围 | 附件下载 | 导出 | 例外处理 |
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| 申请人 | 本人发起、本人作为实际报销人、抄送给本人的单据 | 当前不可审批自己的待办；未来如需自审例外，必须另拆规则并强审计 | 草稿和本人单据附件；审批中及归档附件按业务权限展示 | 不允许批量导出 | 不允许 |
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| 审批人 | 分配给自己的待办、已办和自己审批链上的单据 | 当前分配给自己的任务 | 可查看审批所需附件，下载动作需留痕 | 不允许财务级导出 | 可转审，不可财务例外 |
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| 财务 | 报销、费用、付款、发票相关单据和财务导出范围 | 财务复核节点、重复发票例外节点、付款相关节点 | 可查看和下载财务复核所需附件，敏感附件下载留痕 | 可按权限导出财务台账 | 可处理重复发票、付款修正等财务例外 |
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| HR/行政 | 人员、部门、请假、补卡、外出、加班等行政范围 | HR/行政复核节点 | 可查看行政审批所需附件 | 可导出行政审批统计，不能导出财务明细 | 可处理审批人停用、规则缺失等管理例外 |
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| 老板/总经理 | 公司级摘要、大额或高风险审批、关键业务单据 | 最终审批节点或指定高风险节点 | 可查看决策所需附件，下载留痕 | 可查看公司级摘要，批量导出按配置控制 | 可审批高风险例外，但仍需记录原因 |
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| 系统管理员 | 系统配置、日志、权限、集成状态 | 默认不具备业务审批权 | 技术排障需最小化授权并留痕 | 默认不导出业务数据 | 可做账号、规则、通知配置修复；业务数据修正需另走审计流程 |
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数据范围以服务端权限和审计日志为准。任何导出、附件下载、例外处理都必须记录操作者、时间、对象和原因。
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### 2.2 角色视图与动作裁剪
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统一审批中心使用同一套 OA 审批数据、任务和历史记录，但 PC、移动和企业微信入口应按角色裁剪入口、摘要、动作和敏感信息。角色视图只影响展示和操作便利性，不改变服务端权限模型。
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| 角色视图 | 重点入口与摘要 | 允许突出动作 | 不应展示或必须隐藏 |
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| 员工视图 | 新建、草稿、审批中、退回修改、通知、我的申请 | 保存草稿、提交审批、撤回、按退回意见重提、查看本人状态 | 管理配置、全量人员、财务付款、他人待办审批动作 |
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| 审批人视图 | 待处理、已处理、审批详情、附件/发票摘要、审批历史 | 通过、驳回、退回、转审、查看审批记录 | 无关员工列表、财务后处理、未分配给自己的审批按钮 |
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| 财务视图 | PC 端财务复核、付款状态、导出、重复票据例外；移动端只保留必要复核和查看 | 财务复核、付款标记、财务导出、重复发票例外处理 | 系统管理能力、非财务业务审批权、无审计的敏感附件下载 |
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| 管理员视图 | 系统配置、账号、角色、组织、通知渠道、审计日志 | 配置修复、账号启停、角色分配、通知渠道测试、审计查询 | 业务审批按钮；除非同时具备正式业务角色且不是自审，不得处理业务待办 |
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| 负责人视图 / CEO 视图 | 高额、高风险、例外待办，公司级摘要，审批效率和风险概览 | 处理分配给自己的最终审批或例外审批，查看高风险摘要 | 本人单据自审、仅凭 `admin` 权限处理业务、无配置依据的全量业务操作 |
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移动端也遵循上述角色视图，但不为每个角色做完全不同的页面体系：同一移动 Shell、列表卡片、详情分区、顶部返回和吸底主操作框架下，按权限显示不同内容和动作。前端隐藏无权动作只是体验优化；服务端仍必须拒绝越权、自审和状态非法操作。
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### 2.3 正式审批组织与角色映射
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正式运行和 R5 真机验收按以下组织口径执行；实现不得把个人姓名硬编码到业务逻辑中，应通过员工、直属上级和角色配置落地。
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| 人员 | 正式角色口径 | 配置要求 | 审批边界 |
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| `majianyong` | 员工可见的直属主管 / `manager` | 普通员工直属主管配置为 `majianyong` | 处理普通员工低/中额单据和日常审批；本人申请不得自审 |
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| `wangshunli` | 后台公司负责人 / `ceo + admin` | 配置为 `ceo` 和 `admin`，不配置为普通 `manager` | 处理大额、高风险、例外事项和 `majianyong` 本人申请；本人申请不得自审 |
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| 专用测试员工 | 普通员工 / `employee` | 直属主管配置为 `majianyong` | 用于正式链路验收，不使用真实员工日常账号跑自动化 |
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正式员工必须配置直属主管。缺直属主管、主管停用、主管链断裂或审批节点解析到申请人本人时，应阻断提交或阻断审批动作，并提示管理员修正组织或审批规则。不得用 `admin` 权限解释业务审批权，也不得用无条件升级 CEO 掩盖主数据错误。
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## 3. 入口与任务视图
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### 3.1 入口
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| 入口 | 路径或位置 | 用途 | 要求 |
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| PC 审批待办 | `/workflow/tasks` | 审批人集中处理待办、已办、抄送或历史任务 | 应在 PC 主导航清晰可达 |
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| 移动审批 | `/mobile/approvals` | 手机端处理待办和查看审批历史 | 应适配企业微信 WebView 和普通手机浏览器 |
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| 业务详情页 | 报销、请假、采购、合同等详情页 | 从具体单据查看审批流和执行动作 | 状态、当前节点、历史记录必须与待办一致 |
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| 企业微信消息 | deeplink 到 OA 页面或企微原生审批 | OA 主办审批回 OA，HR/考勤企微主办审批在企业微信处理 | 必须区分主办方，不把企微 HR 审批当作财务审批；OA 主办域附件不进入企微 |
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| Portal 待办摘要 | `/portal` 或首页卡片 | 提醒当前待处理数量 | 点击后进入 `/workflow/tasks` 或对应详情页 |
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### 3.2 任务列表要求
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- 待办列表至少展示：业务类型、业务编号、标题或摘要、申请人、金额或天数等关键值、当前节点、到达时间、状态。
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- 移动端列表应优先展示业务类型、编号、申请人、状态和主要金额/天数，不展示桌面宽表。
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- 已办或历史列表应能查看处理结果和处理时间，但首批不要求复杂筛选。
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- 待办数量、单据详情状态、审批历史必须一致。
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## 4. 审批对象与字段
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统一审批中心对所有业务单据抽象以下通用字段，具体业务可扩展自己的字段。
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| 字段 | 含义 | 要求 |
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| `business_type` | 业务类型，如报销、请假、采购、合同 | 必填，用于路由、权限和列表展示 |
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| `business_id` | 业务单据主键 | 必填，与业务表关联 |
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| `business_no` | 业务编号，如报销单号、采购单号 | 必填，OA 生成或校验唯一 |
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| `title` | 审批摘要标题 | 必填，用于待办和通知 |
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| `applicant_id` | 申请人 | 必填 |
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| `department_id` | 申请人所属部门 | 可空但推荐保留 |
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| `project_id` | 关联项目 | 业务需要时填写 |
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| `amount` | 金额类摘要 | 报销、采购、费用、合同等需要 |
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| `current_status` | 当前业务状态 | 必须与工作流状态同步 |
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| `current_task_id` | 当前待办任务 | 审批中必须存在 |
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| `submitted_at` | 提交时间 | 提交后必填 |
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| `completed_at` | 审批完成时间 | 通过、驳回终止、撤回终止或完成时填写 |
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## 4.5 审批规则配置矩阵
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以下金额和天数是 10 人以下公司试运行建议值，不等于最终公司财务制度。正式上线前可由管理员按公司制度配置，后续实现不得把这些阈值硬编码在业务逻辑中。
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| 业务类型 | 试运行阈值 | 默认审批链 | 财务/HR 复核 | 兜底审批人 | 撤回 | 转审 |
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| 报销/费用 | `<=500` 元 | 直属主管 | 无财务节点，财务可事后抽查 | 老板/总经理 | 审批完成前允许撤回 | 允许转给同级或上级审批人 |
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| 报销/费用 | `500-3000` 元 | 直属主管 | 财务复核 | 老板/总经理 | 财务复核前允许撤回 | 允许转给具备审批或财务权限的人 |
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| 报销/费用 | `>3000` 元 | 直属主管 -> 老板/总经理 | 财务复核 | 老板/总经理 | 老板审批前允许撤回 | 允许转审但不得绕过老板或财务节点 |
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| 采购 | `<=1000` 元 | 直属主管 | 视费用类型抽查 | 老板/总经理 | 审批完成前允许撤回 | 允许转给项目负责人或上级 |
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| 采购 | `1000-5000` 元 | 直属主管 -> 老板/总经理 | 视付款方式财务复核 | 老板/总经理 | 老板审批前允许撤回 | 允许转审但不得绕过老板节点 |
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| 采购 | `>5000` 元 | 直属主管 -> 老板/总经理 | 财务复核，建议关联合同或附件 | 老板/总经理 | 老板审批前允许撤回 | 允许转审但必须保留原因 |
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| 请假 | 由企微模板配置 | 企业微信原生审批 | 按企微模板和公司制度 | OA 应急时按管理员临时规则 | 按企微能力或 OA 应急规则 | 企微正常时在企微处理，OA 只同步镜像 |
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| 补卡 | 由企微模板配置 | 企业微信原生审批 | 按企微模板和公司制度 | OA 应急时按管理员临时规则 | 按企微能力或 OA 应急规则 | 企微正常时在企微处理，OA 只同步镜像 |
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| 外出 | 由企微模板配置 | 企业微信原生审批 | 按企微模板和公司制度 | OA 应急时按管理员临时规则 | 按企微能力或 OA 应急规则 | 企微正常时在企微处理，OA 只同步镜像 |
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| 加班 | 由企微模板配置 | 企业微信原生审批 | 按企微模板和公司制度 | OA 应急时按管理员临时规则 | 按企微能力或 OA 应急规则 | 企微正常时在企微处理，OA 只同步镜像 |
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| 合同 | 所有 | 负责人主管 -> 老板/总经理 | 财务按金额或付款条款复核 | 老板/总经理 | 老板审批前允许撤回 | 允许转审但不得绕过老板节点 |
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规则匹配优先级为：业务类型 -> 金额或天数阈值 -> 项目/部门特殊规则 -> 默认规则。若找不到审批人、缺直属主管、主管链断裂、审批人停用或节点解析为申请人本人，提交必须阻断并提示管理员修正组织或审批规则，不得生成半截流程。
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大额、高风险或例外事项默认进入老板/总经理节点；当前试运行最小集合包括：重复发票例外、预算或费用标准超限、缺必要附件仍需例外处理、涉密或重点项目、合同/采购高金额事项。具体阈值和例外条件必须通过审批规则配置，不得硬编码到个人或前端按钮。
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## 5. 状态模型
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### 5.1 通用状态
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| 状态 | 含义 | 允许的主要动作 |
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| 草稿 | 申请人正在编辑，未进入审批 | 保存、提交、删除草稿 |
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| 审批中 | 已提交，存在当前审批任务 | 审批人通过、驳回、退回、转审；申请人在规则允许时撤回 |
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| 已通过 | 所有审批节点通过，进入业务后处理 | 财务付款、合同归档、考勤生效等业务动作 |
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| 已驳回 | 审批人否决，流程终止或允许复制重提 | 查看历史、按业务规则重新发起 |
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| 已退回 | 审批人要求申请人修改 | 申请人修改后重提、撤回 |
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| 已撤回 | 申请人撤回，流程终止 | 查看历史、按业务规则复制重提 |
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| 已完成 | 审批通过后的业务处理完成 | 查看、归档、导出 |
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| 已付款 | 报销或费用类单据已付款 | 查看、导出；普通用户不可修改 |
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`已付款` 是报销、费用等财务类业务的完成状态之一；非财务业务可使用 `已完成`。
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### 5.2 状态转换规则
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- 草稿只能由申请人或授权代填人提交。
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- 提交成功后生成工作流实例、当前节点和第一条待办。
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- 当前审批人通过后，系统按规则推进到下一节点；无下一节点时进入 `已通过`。
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- 驳回默认终止当前流程，是否允许复制重提由业务模块决定。
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- 退回回到申请人修改态，重提后应保留同一业务单号和完整历史。
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- 撤回只允许在流程未完成且规则允许时发生。
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- 转审只改变当前任务处理人，不改变业务单据申请人。
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- 已完成、已付款、已归档类状态原则上不允许普通用户修改核心字段。
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### 5.3 状态流转表
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| 当前状态 | 动作 | 操作者 | 目标状态 | 是否保留单号 | 是否生成新版本 | 是否通知 |
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| 草稿 | 保存 | 申请人 | 草稿 | 是 | 否 | 否 |
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| 草稿 | 提交 | 申请人 | 审批中 | 是 | 是，记录提交版本 | 是，通知首个审批人 |
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| 审批中 | 通过但还有下一节点 | 当前审批人 | 审批中 | 是 | 否 | 是，通知下一审批人 |
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| 审批中 | 最终通过 | 当前审批人 | 已通过 | 是 | 否 | 是，通知申请人和后处理角色 |
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| 审批中 | 驳回 | 当前审批人 | 已驳回 | 是 | 否 | 是，通知申请人 |
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| 审批中 | 退回 | 当前审批人 | 已退回 | 是 | 是，等待申请人修改 | 是，通知申请人 |
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| 已退回 | 修改后重提 | 申请人 | 审批中 | 是 | 是，记录重提版本 | 是，通知首个审批人 |
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| 审批中 | 撤回 | 申请人 | 已撤回 | 是 | 否 | 是，通知当前审批人 |
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| 审批中 | 转审 | 当前审批人 | 审批中 | 是 | 否 | 是，通知被转审人 |
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| 已通过 | 财务付款或业务归档 | 财务或业务负责人 | 已付款或已完成 | 是 | 否 | 是，通知申请人 |
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| 已完成/已付款 | 管理修正 | 授权管理员或财务主管 | 保持已完成/已付款并追加修正记录 | 是 | 是，记录修正版本 | 按敏感级别通知 |
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撤回、退回、驳回后的重新发起策略由业务模块决定；报销场景默认保留原单号用于退回重提，驳回后复制新单据时应生成新流程并关联原单据。
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## 6. 审批动作
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| 动作 | 发起人 | 前置条件 | 结果与留痕 |
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| 保存草稿 | 申请人 | 有创建权限 | 写入业务草稿，不生成审批任务 |
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| 提交 | 申请人 | 必填字段、附件、金额、发票等业务校验通过 | 生成工作流实例、待办、提交历史和通知 |
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| 通过 | 当前审批人 | 任务未处理且权限匹配 | 当前任务完成，进入下一节点或业务通过 |
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| 驳回 | 当前审批人 | 必填驳回原因 | 流程终止或进入业务定义的驳回态 |
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| 退回 | 当前审批人 | 必填退回原因 | 任务回到申请人修改态，保留历史 |
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| 撤回 | 申请人 | 流程未完成且业务允许撤回 | 流程终止或回到草稿，写入撤回原因 |
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| 转审 | 当前审批人 | 目标人具备处理资格，未超过转审限制 | 当前任务转给目标人，记录转审链路和原因 |
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| 批量审批 | 审批人 | 多个任务均可被当前人处理 | 每个任务独立校验、独立成功或失败 |
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| 查看历史 | 相关人员 | 对单据有查看权限 | 展示提交、审批、退回、转审、通知和关键业务动作 |
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批量审批不得绕过单条任务的权限、状态和业务校验。
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审批动作按钮使用短文案 `通过 / 驳回 / 退回`，不得在按钮内堆叠长说明。PC 和移动端执行这些动作前必须二次确认，在确认弹窗中解释后果：通过会进入下一审批节点或完成审批并写入历史；驳回会终止当前流程或进入驳回态，申请人通常需要复制或重新发起；退回会回到申请人修改态，保留原单号和审批历史，申请人修改后可重新提交。驳回和退回都必须填写可理解意见。
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R7E 后，全站高风险操作沿用同一确认模式：提交审批、撤回、删除、归档、启用/停用、批量处理、财务复核/付款、重复票据例外、敏感数据导出和通知测试/重发都必须使用 OA 内二次确认弹窗；普通保存草稿、筛选、分页、查看、预览和取消编辑不强制确认，避免确认疲劳。PC 端确认由 Playwright 自动化覆盖，企业微信真机只保留消息、免登录、WebView 文件选择器等真实环境差异项。
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### 6.1 自审与转审约束
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- 自审默认禁止，不因申请人同时拥有 `admin`、`manager`、`ceo`、`finance` 或其他角色而放开。
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- 自审识别至少覆盖：工作流提交人、报销实际报销人、报销提交人、请假人、采购申请人、采购提交人、差旅申请人和差旅提交人。
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- 批量审批必须逐条执行自审校验；自审任务失败不应影响其他合法任务处理。
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- 转审目标必须具备对应业务审批权限，不能是申请人本人，不能是仅具备 `admin` 的系统管理员。
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- 转审不能绕过规则定义的必经老板/总经理、财务或 HR/行政节点；需要例外时必须另走明确改派或规则调整流程并留痕。
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- 若老板/总经理本人提交的单据触发老板/总经理节点，默认阻断或进入明确配置的非本人兜底审批人；本规约不开放自审例外。
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### 6.2 WF8 转审扩展设计
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WF8 阶段只做轻量转审扩展，不进入复杂 BPM、审批设计器、并行会签或自由流程编排。转审的定义是“当前待办任务处理人变更”，不是业务单据申请人变更，也不是审批规则永久改写。
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成熟 BPM 和任务中心通常把流程定义、候选处理人和当前任务分配分开管理。WF8 沿用这一思路：规则仍决定必经节点，转审只在当前节点内调整 `assignee_id`，并通过历史和通知留痕。
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适用范围：
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- 首批覆盖报销、请假、采购三类已接入统一审批中心的待办。
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- 合同、差旅、资产等后续业务沿用同一原则，但必须另走对应连续 Issue 验收。
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- OA 主办审批通过企业微信通知和 deeplink 回 OA；HR/考勤企微主办审批允许在企业微信原生审批中完成转审或流转，OA 同步最终详情。
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发起人规则：
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- 只有当前 pending 待办的实际可处理人可以发起转审；有效委托场景下，实际处理人必须写入委托相关 payload。
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- `admin` 单角色不能代替业务审批人发起转审。
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- 已处理、已撤回、已取消、已完成或孤立待办不得转审。
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接收人规则：
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- 接收人必须是 active 员工。
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- 接收人必须具备当前业务类型对应的审批权限：报销使用 `expense.approve`，请假使用 `leave.approve`，采购使用 `procurement.approve`。
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- 接收人不能是申请人、实际报销人、提交人或当前动作人本人。
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- 仅具备 `admin` 的系统管理员不能作为业务转审接收人。
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- 不得通过转审绕过老板/总经理、财务、HR/行政等规则定义的必经节点。
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状态和历史规则：
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- 转审保持同一个 workflow instance、同一个 workflow task 和同一个当前审批节点，只更新当前任务处理人。
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- 转审不改变报销、请假、采购的业务状态，不触发财务付款、预算占用确认、ERP 同步、考勤生效或附件归档。
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- 每次转审必须写 `workflow_history`，至少包含原处理人、目标处理人、原因、转审次数和委托上下文。
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- 报销既有 `approval_transfers` 可作为兼容审计表继续保留；请假和采购首批以 `workflow_history` 为事实源，后续如需结构化转审表必须另写迁移方案。
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- 转审成功后通知目标审批人；通知失败不回滚主业务，但必须可追溯。
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并发和重复规则：
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- 同一任务最多转审 3 次，超过后阻断并提示选择管理员处理或规则修正。
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- 服务端必须在事务内锁定当前任务，防止两个窗口同时转审、审批或退回导致重复结果。
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- 转审不得新建并行待办，不得留下原审批人可继续处理的 pending 任务。
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- 转审后原审批人再次打开旧页面时，应看到任务已变化或无权处理提示。
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三类业务副作用边界：
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| 业务 | 转审允许影响 | 不允许影响 |
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| 报销 | 当前审批人、审批历史、通知目标 | 发票绑定、附件、财务付款状态、重复票据例外、OCR 状态 |
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| 请假 | 当前审批人、审批历史、通知目标 | 请假天数、余额预占、团队状态、考勤生效结果 |
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| 采购 | 当前审批人、审批历史、通知目标 | 采购明细、附件、预算预检结果、ERP 同步、PO/合同归档 |
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回滚和修正路径：
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- 转审目标选错但任务仍 pending 时，由当前合法处理人再次转审回正确处理人，并填写修正原因。
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- 目标人停用、离职或权限被回收时，不直接改数据库；由管理员按 ORG8 账号与权限治理流程确认后，通过受审计的改派或规则修正路径处理。
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- 若代码实现引入回归，优先回滚 WF8 代码补丁并复跑 `server/scripts/regression-workflow-actions.sh`；已产生的历史记录不删除，只追加修正说明。
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WF8-3、WF8-4、WF8-5 实现前必须基于本设计给技术方案；实现后必须运行转审单测、相关业务流回归，并启用 workflow reviewer 检查状态机、权限、通知和漏测项。
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## 7. 异常规则
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| 异常 | 处理规则 | 用户提示 |
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| 无审批人 | 提交时阻断，不生成半截流程；管理员可修正规则后重试 | “当前审批规则未找到审批人，请联系管理员” |
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| 自审 | 申请人、实际报销人或提交人命中当前审批人时阻断；管理员身份不能绕过 | “自己的申请不能审批，请等待下一审批人处理” |
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| 系统管理员无业务审批角色 | 仅有 `admin` 权限时不能处理业务审批；需配置 `manager`、`ceo`、`finance`、`hr` 等正式业务角色 | “系统管理员不自动获得业务审批权，请配置正式审批角色后处理” |
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| 权限不足 | 服务端拒绝，记录必要安全日志 | “无权处理该审批任务” |
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| 任务已处理 | 并发点击或重复提交时返回当前最新状态 | “该任务已处理，请刷新查看最新结果” |
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| 并发审批 | 以服务端事务和任务版本为准，只允许一个处理结果生效 | “处理失败，任务状态已变化” |
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| 转审超限 | 超过次数、转给无权限人员或形成循环时阻断 | “无法转审给该人员，请选择具备审批权限的人” |
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| 审批人离职或停用 | 待办不能继续由停用账号处理；管理员按规则改派或转审 | “当前审批人不可用，请联系管理员处理” |
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| 业务单据被删除或归档 | 不允许继续处理孤立待办 | “关联单据不可处理，请刷新或联系管理员” |
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| 通知发送失败 | 不阻断主业务，进入可重试状态 | 业务页面不报错；管理员可在通知日志查看 |
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## 8. 留痕与一致性
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### 8.1 必须留痕的记录
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- 工作流历史：提交、通过、驳回、退回、撤回、转审、批量审批结果。
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- 审计日志：权限变更、审批规则变更、管理员改派、敏感附件查看、财务例外动作。
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- 通知记录：发送渠道、接收人、发送状态、失败原因、重试次数、deeplink。
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- 业务状态记录：业务单据状态与工作流状态变更必须能追溯。
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### 8.2 一致性要求
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- 审批动作成功后，业务单据状态、当前任务、审批历史必须在同一事务或等效一致性边界内更新。
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- 通知失败不回滚审批动作，但必须可重试。
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- 同一任务不能出现两个最终处理结果。
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- 业务详情页展示的审批历史与 `/workflow/tasks` 的任务状态必须一致。
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## 9. 企业微信边界
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- 企业微信自建应用只作为 `海音达工作台` 手机入口。
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- 企业微信个人应用消息是正式审批待办提醒的首选 IM 通道；群机器人和 mock 只允许作为运维或自动化补充证据。
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- 企业微信消息只发送脱敏提醒：标题、业务编号、状态、处理入口。
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- 企业微信 deeplink 必须指向 OA 审批页或业务详情页。
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- 用户点击消息后，在 OA 内查看详情并执行审批动作。
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- 企业微信原生审批参与 HR/考勤员工日常审批正式流程，OA 通过 `wecom_attendance_approval_mirror_v1` 同步为可查询、可导出、可审计的镜像记录；该命名承接旧口径 `wecom_native_approval_mirror_v1`。报销、财务、采购、合同和项目类 OA 主办审批仍不得在企业微信原生审批中替代完成。
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- 采购单附件、合同正文、报价、供应商资料、发票、银行回单、代账资料和其他高敏附件不进入企业微信原生审批或企业微信附件；企业微信只做提醒、deeplink 和免登录回流。
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- 按域镜像是默认规则：企微主办 HR/考勤域镜像到 OA；OA 主办采购、合同、项目、财务和报销域不反向全量镜像到企微。
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- WFDG 后，审批相关页面和接口必须区分 `OA 主办`、`企微镜像` 和 `OA 应急接管`；企微镜像不得被误用为 OA 日常新建入口，OA 应急接管单据必须带 `EMERGENCY` 并进入恢复回写队列。
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- WAPI/WRRA/WOUA-FIX/WAPC1/WAPC2/WPROC1/WEGOV1 后，审批相关运行时迁移必须先读 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md) 和 [企微 API 能力目录](./企微API能力目录.md)，按 `wecom_hr_master_sync_v1` -> `runtime_first_wecom_enablement` -> `WOUA-FIX / WECOM-RUNTIME-READY-V1` -> `WAPC1 审批配置准备` -> `WAPC2 请假/补卡只读 POC` -> `WAPC2F 自动生成 POC 样件` -> `WAPC2FLIVE live 创建与 WAPC2 自动复跑` -> `WCBK1 回调只读 POC` -> `WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正` -> `WACP3 补偿拉取 POC` -> `WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁` -> `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计` -> `WARCH1 最小自建历史留存实现` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` 的顺序拆单功能 Issue CSV；WOUA-FIX 只收口了用户一致性测试账号差异和处理决策，WRV1/WRA1/WMSG1 只验证入口、OAuth/绑定、脱敏消息、deeplink、通讯录、人事助手、打卡只读主链路和真实消息回流。WAPC1 只固化审批配置准备清单；WAPC2 只读模板详情和低风险 `sp_no` 审批详情；WAPC2FLIVE 只生成 OA-POC 低风险测试样件并自动复跑只读 POC；WCBK1 只证明真实审批状态回调可验签、可解密、可脱敏留证；WEGOV1 只修正混合主办、自建留存和测试治理口径。补偿拉取、可读性门禁、自建留存模型和最小历史留存未明确前，不得直接开发企微审批镜像或恢复回写。
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- WRV1/WRA1 runner `npm run check:wecom-runtime-ready` 中的审批模板、测试 `sp_no` 和真实回调检查只允许输出 `NEEDS_CONFIG`；这类缺口不阻断运行优先主链路的 `PASS_WITH_CONFIG_GAPS`，但必须阻断 `wecom_attendance_approval_mirror_v1`、应急恢复回写和 RuleOps。`WECOM_CHECKIN_SYNC_ENABLED` 只控制正式考勤同步批次，不阻断 QA-only 打卡只读能力探测。
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- WMSG1 已证明企业微信应用消息可达和 Deeplink 可进入 OA 通知页；该证据只清除通知链路，不清除审批模板、测试 `sp_no` 或真实回调前置。WAPC1 固化配置准备清单后，WAPC2 先提供请假/补卡模板详情和低风险审批详情只读 POC；WPROC1 后优先用 WAPC2F 自动生成 POC 样件，不默认要求人工手动创建模板或测试单。人工介入限于写入批准、密钥/回调配置、企微后台无法 API 化配置、真机确认和风险拍板。
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- 后续企微审批同步的 POC 必须输出 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY`、`NOT_SUPPORTED_BY_API`，缺模板、回调、Secret 或权限时记录 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`。
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- 若企业微信返回 `invaliduser`、`unlicenseduser`、不可见范围或权限类错误，业务提交和审批动作不应回滚，但通知记录必须可审计、可重试，并提示管理员修正企业微信应用可见范围或账号绑定。
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- 真机验收以企业微信手机端收到应用消息并可点击回流为准；系统级弹窗是否出现受客户端通知权限影响，不作为 OA 通知链路硬门槛。
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### 9.1 WAPC1 企微审批配置准备
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WAPC1 是进入 `wecom_attendance_approval_mirror_v1` 前的配置准备清单，不是审批镜像实现。
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首批企业微信原生审批模板：
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- 请假。
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- 补卡。
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- 外出。
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- 加班。
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每个模板至少准备：
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- 模板 ID。
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- 适用范围、可见范围和所属自建应用权限。
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- 字段项、字段类型、审批人规则和状态流转边界。
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- 企微侧转审、撤回、退回、附件和抄送能力边界。
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后续 POC 必须验证：
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- `POST /cgi-bin/oa/gettemplatedetail` 可读取模板详情，Secret 固定为 `WECOM_AGENT_SECRET`。
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- `POST /cgi-bin/oa/getapprovaldetail` 可读取低风险测试 `sp_no` 的审批详情，测试单不得包含采购、合同、报销、发票、银行回单、高敏附件或真实敏感业务资料。
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- 真实回调 URL 可被企业微信访问，Token 与 EncodingAESKey 只配置在部署环境，不写入仓库、文档或 Issue。
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- 回调验签、解密、幂等键、企业微信重试语义、失败重试和补偿拉取方案明确。
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- 批量获取审批单号作为补偿拉取候选，先标记 `NEEDS_API_POC`。
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### 9.2 WAPC2 企微审批只读 POC
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WAPC2 是 WAPC1 后的首个审批只读 POC，范围只包括请假和补卡，不是 `wecom_attendance_approval_mirror_v1`。
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- 新增 QA-only runner `npm run check:wecom-approval-poc`，默认不写 OA/企微数据，不接真实回调。
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- 请假模板使用 `--template=leave:<id>`，补卡模板使用 `--template=missed_punch:<id>`。
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- 请假低风险测试单使用 `--sp-no=leave:<sp_no>`，补卡低风险测试单使用 `--sp-no=missed_punch:<sp_no>`。
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- `gettemplatedetail` 和 `getapprovaldetail` 均固定使用 `WECOM_AGENT_SECRET`，不得尝试通讯录、打卡或历史 HR assistant Secret。
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- 报告只记录脱敏模板 ID/`sp_no` 前缀、字段类型计数、审批节点计数和状态摘要；不得输出表单值、附件、评论、完整 `sp_no` 或原始 payload。
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- 缺模板 ID 或测试单号时结论为 `PARTIAL_APPROVAL_POC_NEEDS_CONFIG`；权限、可信 IP、可见范围或 Secret 阻断时结论为 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`。
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### 9.3 WAPC2F 自动生成 POC 样件
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WAPC2F 是 WAPC2 后的自动化优先补缺阶段，目标是尽量用 QA-only runner 自动创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，再自动复跑 WAPC2。它不是正式模板配置、不是真实业务审批，也不是镜像实现。当前已新增 `npm run check:wecom-approval-fixtures` 并完成公网 dry-run，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T045001Z/summary.json` 为 `PASS_FIXTURE_DRY_RUN_READY`。WAPC2FLIVE 已在用户批准后修正 `create_template` payload，创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T053400Z/summary.json` 为 `PASS_FIXTURE_CREATED`，并自动复跑 WAPC2 得到 `PASS_APPROVAL_POC`；测试模板和审批记录保留审计，不自动删除。
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- 默认申请人固定 `SMOKE002`，审批人固定 `SMOKE101`。
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- 预检两者必须 active、已绑定企微、可见、不是同一 OA 员工、不是同一企微 userid。
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- 自审硬阻断，不因 `admin`、`manager`、`ceo`、`finance` 或其他角色放开。
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- 如果 `SMOKE101` 不可用，不自动换成 `HYD000007` 或其他人员；必须返回配置缺口并用问答方式确认新链路。
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- live 写入必须有显式 CLI 参数 `--live --create-templates --submit-test-approvals` 和单次进程环境变量 `WECOM_APPROVAL_FIXTURE_WRITE=1`，默认 dry-run 不获取写入 token、不调用企微写接口。
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- 报告只保存脱敏模板 ID/`sp_no` 前缀、计数、状态和错误分类，不保存完整 `sp_no`、表单值、附件、评论、完整 userid、Secret、token 或原始 payload。
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### 9.4 WEGOV1 / WACP3 / WREAD1 / WADM1 / WARCH1 前置门禁
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在 `wecom_attendance_approval_mirror_v1` 前必须补齐治理、POC、真机和数据模型门禁：
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- `WCBK1 回调只读 POC`：已新增只读 `GET/POST /api/wecom/approval/callback` 和 `npm run check:wecom-approval-callback-poc`。公网 synthetic 验签、解密和解析通过后，部署环境完成回调配置并达到 `PASS_CALLBACK_URL_VERIFIED`；`SMOKE101` 随后处理现有 OA-POC 补卡测试单触发真实事件，复跑结论 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`，报告只保存脱敏事件证据。
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- `WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正`：固定企微主办域、OA 主办域、OA 留存域和 OA 应急域；明确企业微信没有完整 sandbox 假设，默认使用受控测试域和自动化 runner。
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- `WACP3 补偿拉取 POC`：证明可按时间窗口获取审批单号，并调用 `getapprovaldetail` 拉取详情。
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- `WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁`：真机确认审批消息卡片、审批列表和详情页是否足够清楚；若快捷同意/驳回存在高误操作风险，则要求模板调整或该模板回退 OA 主办。
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- `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计`：先设计字段、状态机、幂等键、索引、隐私保留、审计和迁移回滚方案。
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- `WARCH1 最小自建历史留存实现`：先只读保存企微审批、打卡和人事关键快照，保证企微不可用时可查看历史，再进入完整镜像增强。
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### 9.5 WF8 邮件通道决策
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WF8 当前正式验收通道为站内通知和企业微信个人应用消息。邮件通道先记录为冻结项，不作为当前 WF8 硬门禁；三渠道验收在本阶段按“两渠道验收 + 邮件冻结说明”处理。
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冻结原因：
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- 当前 R7E 真实试运行尚未完成，邮件是否必要应由真实使用反馈决定。
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- 未确认正式 SMTP 配置、发件域、收件人范围、退信处理和敏感信息脱敏策略前，不应把邮件纳入发布可测结论。
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- 审批邮件容易被转发或进入个人邮箱，消息内容必须比企业微信更严格脱敏。
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后续解锁条件：
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- 用户确认邮件是审批通知正式通道，而不是临时辅助提醒。
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- 技术方案写清 SMTP provider、密钥存放、退信处理、失败重试、速率限制和回滚路径。
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- 邮件内容只包含脱敏标题、业务编号、状态和 OA deeplink，不包含完整发票、附件、合同正文、报价、银行卡、身份证或 token。
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- `Test_Method` 同时覆盖站内、企业微信和邮件；缺 SMTP 或样例收件人时必须标 `SKIP`，不得写成 `PASS`。
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## 10. 验收场景
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| 场景 | 步骤 | 预期结果 |
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| OA 主办审批通过 | 申请人提交报销、采购或合同事项；审批人在 PC 通过；查看业务详情 | 单据从草稿到审批中再到已通过；历史、当前状态、通知记录一致 |
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| 移动端审批 | 申请人提交单据；审批人从 `/mobile/approvals` 打开待办并通过 | 移动端可完成审批；PC 待办同步消失或进入已办 |
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| 企业微信通知回 OA | OA 主办待办产生后发送企业微信提醒；审批人点击 deeplink | 打开 OA 对应审批页；审批动作在 OA 完成 |
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| 企微 HR 审批镜像 | 员工在企业微信提交请假、补卡、外出或加班；审批人在企业微信处理 | OA 通过 `wecom_attendance_approval_mirror_v1` 同步审批详情、历史、附件和状态 |
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| OA 应急 HR 审批 | 管理员人工开启 `oa_hr_emergency_mode_v1` 后，员工在 OA 提交 HR/考勤应急单 | 单据带 `EMERGENCY` 标记，进入恢复回写队列 |
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| 企业微信个人应用消息 | 触发待办后向绑定企业微信成员发送个人应用消息 | delivery 为成功且无 `invaliduser`；手机端可收到消息并点击回到 OA 移动审批 |
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| 驳回重提 | 审批人填写原因驳回；申请人查看原因后复制或重建申请 | 原流程留痕完整；新流程有新的提交记录 |
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| 退回修改 | 审批人退回；申请人修改后重提 | 保留同一业务单号和退回历史；重新进入审批中 |
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| 撤回 | 申请人在未完成前撤回 | 流程终止或回到草稿；审批人待办失效 |
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| 转审 | 当前审批人填写原因并转给有权限人员 | 原审批人待办关闭；目标审批人产生新待办；历史显示转审链路 |
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| 无审批人阻断 | 提交时审批规则找不到审批人 | 提交失败，无半截流程，提示联系管理员 |
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| 正式主管链路 | 专用员工提交普通低/中额单据；`majianyong` 处理待办 | 待办分配给员工直属主管，审批历史显示 `majianyong` 处理 |
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| 公司负责人二审 | 专用员工提交高额、高风险或例外单据；`majianyong` 通过后进入 `wangshunli` | 串行节点完整，`wangshunli(ceo)` 作为老板/总经理节点处理 |
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| 主管本人申请 | `majianyong` 提交单据 | 主管本人不能自审，按组织链进入 `wangshunli(ceo)` 或明确非本人兜底节点 |
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| 公司负责人本人申请 | `wangshunli` 提交并触发老板/总经理节点 | 不允许自审；若无非本人兜底审批人，应阻断并提示管理员修正规则 |
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| 系统管理员无业务审批权 | 仅 `admin` 角色账号尝试审批业务单据 | 服务端拒绝，不因 `admin` 权限生成审批历史 |
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| 并发处理 | 两个窗口同时处理同一任务 | 只有一个结果生效，另一个提示任务已变化 |
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| 通知失败不阻断 | 模拟企业微信通知发送失败 | 审批提交或处理成功，通知记录进入失败可重试 |
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## 11. 后续开发拆分建议
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后续实现时建议按以下 Issue 拆分，不直接跳到大改代码：
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- A1：审批任务列表与入口收口，覆盖 PC `/workflow/tasks`、移动 `/mobile/approvals` 和 Portal 待办摘要。
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- A2：通用状态转换与并发保护，覆盖提交、通过、驳回、退回、撤回、转审。
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- A3：审批权限与当前处理人校验，覆盖越权、自审、停用账号和角色待办。
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- A4：审批历史、审计日志和通知记录一致性。
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- A5：企业微信通知 deeplink 回 OA 验证，覆盖 OA 主办审批回 OA 和企微主办 HR/考勤审批镜像。
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- A6：报销、采购、合同等 OA 主办业务逐个接入统一审批验收；请假、补卡、外出、加班按 `wecom_attendance_approval_mirror_v1` 单独接入镜像。
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- A7：审批回归脚本与 Playwright PC/移动/企业微信 UA 验证。
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- A8：审批规则配置矩阵落地，覆盖金额阈值、天数阈值、兜底审批人、转审和撤回。
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- A9：权限与数据范围矩阵落地，覆盖附件下载、导出、例外处理和系统管理员最小授权。
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R6 首轮试运行只验证已有审批主链路稳定性，不新增复杂审批能力。R6 后续审批效率能力已通过 AP6 v1 落地，当前事实源如下：
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- 待办聚合：PC 和移动统一展示待办、已办、抄送和通知入口。
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- 催办：`POST /api/workflow/tasks/:taskId/remind` 仅允许申请人、提交人或实际归属人催办本人审批中单据的 pending 任务；同一申请人对同一任务 24 小时内最多 1 次；审批人不能催办自己，`admin` 单角色不能代催办。
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- 超时提醒：`job:workflow-overdue-reminders` 只扫描 pending 待办；优先使用 `due_date`，没有 `due_date` 时按创建后 24 小时判定；同一任务 24 小时内只发一次超时提醒。
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- 审批效率统计：`GET /api/workflow/tasks/summary` 聚合待办总数、超时数、最早待处理时间、平均等待小时数，并按业务类型、节点和角色汇总；`scope=system` 仅 `system.audit.view` 可读，返回聚合数，不返回申请人明细。
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- 状态与审计：催办和超时提醒不改变审批状态，不替代正式审批动作；通知失败不回滚业务，但必须进入审批历史、审计日志、站内通知或通知投递记录。
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- 后续治理增强：流程配置治理、升级处理、节点 SLA 配置和复杂 BPM 仍需另拆 Issue，不在 AP6 v1 内顺手扩展。
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涉及状态机、权限模型、数据库迁移或审批规则调整的 Issue，必须在技术方案中写明回滚策略和回归范围。
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