hyb-oa/docs/admin-handbook.md

hyb-oa 管理员手册（10 人以下团队版）

1. 适用范围

• 适用于 small_team_internal 工作区模式。
• 适用于单公司、少部门、全员账号密码登录的小团队。
• 目标不是替代飞书/钉钉等 SaaS，而是把内部高频管理动作收口到一个系统。

2. 管理员每周固定动作

• 周一：查看 Portal 的团队状态、上周周报汇总、入离职待办、资产待归还。
• 周中：处理公告、请假审批、员工档案更新、离职阻塞项。
• 周五：催交周报、查看高优先级待办、确认下周请假和资产交接。

3. 首次上线最小配置

1. 进入 工作区设置，确认产品模式为 small_team_internal。
2. 仅保留主导航：Portal、团队、请假、报销、资产、周报、待办、公告。
3. 将 采购、差旅、预算、支付批次、AP 运营 等模块降级为管理员备用。
4. 在 用户管理 中按推荐预设配置：老板 / 管理员 / 主管 / 员工。
5. 检查功能开关：
   • 建议开启：portal_home_v1、announcements_v1、presence_board_v1、weekly_report_v1、employee_lifecycle_v1、todo_board_v1、global_search_v1
   • 建议保留备用：payment_batch_v1、cutover_console_v1

4. 人员生命周期管理

4.1 入职

1. 在 人员管理 创建员工账号。
2. 打开员工详情页，补齐部门、职位、直属上级、试用期结束日、工作地点、紧急联系人。
3. 发起 入职，系统会自动生成 checklist：账号初始化、资产发放、制度确认。
4. checklist 全部完成后，员工状态自动从 onboarding 进入 probation。

4.2 转正 / 调岗

• 转正：记录事件并将员工状态改为 active。
• 调岗：记录部门、直属上级、职位调整，同时生成调岗交接 checklist。
• 这两个动作只做管理留痕，不引入复杂审批流。

4.3 离职

1. 发起 离职 后，系统自动生成离职 checklist：资产归还、权限回收、费用与审批清理、交接说明。
2. 若员工仍有名下资产或待处理审批任务，系统不会自动完成离职。
3. checklist 完成且阻塞清零后，账号会被停用，主业务入口对该账号不可再用。

5. 团队状态管理

• 员工每天可在 Portal 或 团队 页更新状态：在岗 / 居家 / 外出 / 出差。
• 已批准请假会自动覆盖当天状态为 请假。
• 管理员只需要看当天分布，不做打卡、迟到、排班和月度统计。

6. 周报与待办

• 周报固定三段：本周完成 / 当前阻塞 / 下周计划。
• 建议每周五下班前提交，周一老板看团队汇总。
• 需要跟进的事项可从周报沉淀为待办。
• 高优先级待办建议由老板或管理员统一看板跟进。

7. 公告与 Portal 使用建议

• 公告只发公司级通知、制度更新、假期提醒，不做复杂 CMS。
• Portal 首屏建议重点看：
  • 今日团队状态
  • 未提交周报人数
  • 需协助员工
  • 入/离职待办
  • 资产待归还
  • 审批待办

8. 备用模块治理

• 采购、差旅、预算、支付批次、AP 运营保留代码和历史数据，但不作为全员主路径。
• 若短期完全不用，保持管理员可见即可，不必删除。
• 只有出现真实场景时，再恢复到主导航或单独扩展。

9. 推荐上线顺序

1. 先开 Portal + 公告 + 团队状态
2. 再推 周报 + 待办
3. 同步启用 入职/离职/资产交接
4. 最后根据实际需要保留轻量报销与请假

10. 试点验收口径

• 全员都能登录并进入 Portal
• 至少 1 次真实入职或模拟入职跑通
• 至少 1 次真实离职或模拟离职跑通
• 全员连续 4 周提交周报
• 管理员不再额外维护“今日在岗表”或“离职交接表”