需求 - 项目轻管理规约
版本：1.0
日期：2026-05-09
状态：模块级开发规约
补充口径：小团队 V1 只做轻项目台账，覆盖项目状态、负责人/成员、里程碑/任务、风险、交付记录和关联业务摘要；不做完整项目管理软件、甘特图、复杂任务依赖、工时、资源排期、OKR、项目组合管理或大型协同平台。
上级事实源：海音达OA-MVP需求规格说明书
审批与体验事实依据：需求 - 统一审批中心规约、产品体验事实源；视觉与交互裁决以 frontend-design 为准。
本规约细化项目轻管理的业务边界、字段、状态、角色、业务关联、异常、验收场景和后续开发拆分建议。项目页目标是汇总关键事项和业务关联，帮助 10 人以下科技公司看清项目交付、风险和费用，不替代专业项目管理工具。项目相关审批和待办回到统一审批中心，PC 和移动页面职责以产品体验事实源为依据。
1. 模块目标与边界
1.1 目标
- 建立轻量项目台账，统一项目名称、负责人、成员、状态、里程碑和风险。
- 将报销、采购、费用、合同、付款、差旅、周报、交付记录和审批事项关联到项目。
- 让老板、项目负责人、成员和财务能从项目页看到关键事项摘要。
- 在不引入重型项目管理系统、OKR 或大型协同平台的前提下，支持小团队试运行和后续扩展。
1.2 适用对象
| 对象 |
说明 |
| 项目基本信息 |
项目名称、编号、客户、负责人、状态、起止时间 |
| 项目成员 |
项目负责人、成员、财务关注人或管理员 |
| 里程碑 |
关键交付节点、计划日期、完成状态 |
| 任务 |
轻量待办或事项，不做复杂依赖、工时和排产 |
| 风险 |
进度、成本、交付、客户、资源等风险记录 |
| 交付记录 |
文档、验收、版本、会议纪要或交付说明摘要 |
| 业务关联 |
报销、采购、费用、合同、付款、差旅、周报、审批待办 |
1.3 暂不做范围
- 首批不做重型甘特图、任务依赖网络、资源排产或工时容量规划。
- 首批不做 OKR、绩效目标分解、跨团队协同空间或大型知识库。
- 首批不做完整项目组合管理、项目财务核算或预算控制。
- 首批不做 CRM、PLM、研发需求管理、缺陷管理或代码仓库集成。
- 首批不做项目 IM、在线文档协同或会议系统。
- 首批不做 AI 项目总结、自动风险识别或自动排期。
- 不把飞书项目、企业微信原生审批或第三方付费项目工具作为当前 MVP 依赖。
- 企业微信成熟项目或审批能力可作为交互参考，但项目数据、交付附件、合同/采购/费用关联和敏感资料继续由 OA 主办，不上传到企业微信原生审批或企业微信附件。
2. 角色与权限
| 角色 |
主要动作 |
权限边界 |
| 老板/总经理 |
查看公司项目摘要、风险、重点合同和费用趋势 |
可看公司级摘要；具体附件下载仍按业务权限审计 |
| 项目负责人 |
创建或维护自己负责的项目、成员、里程碑、任务、风险和交付记录 |
可管理负责项目，不能越权查看无关敏感附件 |
| 项目成员 |
查看参与项目、更新分配给自己的任务或交付记录 |
只能编辑自己负责的任务、记录或被授权字段 |
| 财务 |
查看项目相关报销、费用、采购和合同金额摘要 |
不自动拥有项目业务管理权或附件无限下载权 |
| 管理员 |
维护项目字典、状态、归档、成员和权限 |
不默认成为项目负责人或审批人 |
项目数据范围应以服务端权限为准：项目成员可看项目摘要，业务单据详情和附件仍按对应模块权限控制。
3. 入口与页面
| 入口 |
用途 |
要求 |
| 项目列表 |
查看项目状态、负责人、客户、风险和更新时间 |
支持按状态、负责人、客户或关键字筛选 |
| 项目详情页 |
汇总项目信息、成员、里程碑、任务、风险、交付记录和业务关联 |
首屏应突出状态、负责人、近期事项和风险 |
| Portal 项目摘要 |
老板或负责人快速查看重点项目 |
展示少量关键指标，不做复杂图表 |
| 业务单据关联入口 |
报销、采购、费用、合同、付款等选择项目 |
项目状态不可用时应限制关联 |
| 移动端项目摘要 |
查看重点状态、待办和风险 |
首批以查看为主，支持简单任务或风险更新 |
项目页是汇总入口，不替代报销、采购、合同、付款或审批详情页，也不是 OKR、工时或资源排期入口。
4. 字段要求
4.1 项目主字段
| 字段 |
要求 |
| 项目编号 |
OA 生成或管理员登记，唯一 |
| 项目名称 |
必填 |
| 客户或内部项目类型 |
推荐填写；内部项目需标记 |
| 项目负责人 |
必填 |
| 项目成员 |
可多选 |
| 项目状态 |
必填 |
| 计划开始日期 |
推荐 |
| 计划结束日期 |
推荐 |
| 实际开始日期 |
可选 |
| 实际完成日期 |
完成时填写 |
| 项目摘要 |
必填或推荐，用于列表和 Portal |
| 风险等级 |
可选，默认正常 |
| 归档位置 |
已归档时填写，可指向线下或对象存储位置 |
4.2 里程碑字段
| 字段 |
要求 |
| 里程碑名称 |
必填 |
| 计划日期 |
必填 |
| 实际完成日期 |
可选 |
| 负责人 |
必填 |
| 状态 |
未开始、进行中、已完成、延期、取消 |
| 交付说明 |
可选 |
| 关联附件或交付记录 |
可选 |
4.3 任务字段
| 字段 |
要求 |
| 标题 |
必填 |
| 负责人 |
必填 |
| 截止日期 |
可选 |
| 状态 |
待处理、进行中、已完成、已取消 |
| 优先级 |
可选 |
| 说明 |
可选 |
| 关联审批或业务单据 |
可选 |
任务字段只服务轻量跟进，不记录工时、不配置复杂依赖、不做资源排期。
4.4 风险字段
| 字段 |
要求 |
| 风险标题 |
必填 |
| 风险类型 |
进度、成本、交付、客户、资源、质量、其他 |
| 风险等级 |
低、中、高 |
| 影响说明 |
必填 |
| 应对措施 |
推荐 |
| 负责人 |
必填 |
| 状态 |
打开、处理中、已关闭 |
4.5 交付记录字段
| 字段 |
要求 |
| 记录标题 |
必填 |
| 交付类型 |
文档、版本、验收、会议纪要、客户确认、其他 |
| 日期 |
必填 |
| 负责人 |
必填 |
| 摘要 |
必填 |
| 附件 |
非涉密附件可选；敏感资料只记录归档位置 |
5. 状态模型
| 状态 |
含义 |
允许动作 |
| 未开始 |
项目已建立但未实际启动 |
编辑、添加成员、规划里程碑 |
| 进行中 |
项目正常执行 |
更新任务、里程碑、风险、交付和业务关联 |
| 暂停 |
项目暂停等待资源、客户或决策 |
更新风险和备注，限制新增非必要事项 |
| 风险中 |
项目存在高风险或明显偏差 |
更新风险、措施和状态，提醒负责人 |
| 已完成 |
项目主要交付完成 |
补充验收、归档、查看摘要 |
| 已归档 |
项目资料已归档 |
普通用户不可修改核心字段，授权修正留痕 |
状态变化应记录操作者、时间和原因。项目归档不删除业务关联，只限制新增和修改。
6. 业务关联规则
| 关联对象 |
规则 |
| 报销 |
报销明细或报销单可关联项目，用于费用摘要；发票和 OCR 仍由报销模块管理 |
| 采购/费用 |
采购和费用申请可关联项目，项目页展示金额、状态和当前节点 |
| 合同 |
合同台账可关联项目，项目页展示合同编号、名称、状态和金额摘要 |
| 付款/AP |
付款批次或应付账款可关联项目，项目页只展示摘要和状态；付款执行、回单和 AP 处理仍回到财务模块 |
| 差旅 |
出差作为后续扩展；首批可预留项目字段 |
| 周报 |
周报可关联项目，项目页展示最近周报摘要 |
| 审批待办 |
项目页可展示与项目相关的待办数量或最近审批动态 |
| 交付记录 |
项目负责人可登记交付摘要和非涉密附件 |
项目费用摘要首批只做汇总展示，不作为正式成本核算或预算控制依据。
项目页的跨模块关联采用“摘要 + 跳转”：可以展示报销、采购、合同、付款、资产或交付对象的编号、名称、状态、金额/数量、负责人、证据完整性和下一步，但不在项目页直接审批采购、处理报销发票/OCR、标记付款、下载合同正文、删除附件或执行资产处置。需要操作时跳转到对应业务详情、审批任务或财务处理页，并继续按原模块权限和审计控制。
7. 权限与数据范围
| 数据 |
可见范围 |
说明 |
| 项目基本信息 |
项目成员、负责人、老板、管理员、授权财务 |
可按公司实际配置开放 |
| 项目金额摘要 |
老板、项目负责人、财务、管理员 |
普通成员可见范围需按配置控制 |
| 报销/采购/合同详情 |
按对应业务模块权限 |
项目成员不因项目权限自动获得附件下载权 |
| 风险记录 |
项目成员、负责人、老板、管理员 |
高敏风险可限制可见范围 |
| 交付附件 |
按附件敏感级别控制 |
下载留审计 |
| 项目导出 |
老板、项目负责人、管理员或授权财务 |
首批导出摘要，不导出敏感附件 |
权限原则：项目页可汇总摘要，但不能突破原业务模块权限。
8. 异常规则
| 异常 |
处理规则 |
用户提示或留痕 |
| 项目编号重复 |
阻断保存 |
提示检查编号 |
| 缺少负责人 |
阻断提交或保存为不完整草稿 |
提示选择负责人 |
| 负责人离职或停用 |
管理员改派负责人并留痕 |
项目进入待维护状态 |
| 项目已归档 |
默认不允许新增任务、采购、费用或合同关联 |
管理员例外需记录原因 |
| 无权限查看关联单据 |
只显示脱敏摘要或不显示 |
不泄露敏感字段 |
| 业务单据取消或删除 |
项目页同步显示取消或不可用状态 |
保留历史关联 |
| 附件涉密 |
不上传公网 OA，只记录线下归档位置 |
提示按线下归档处理 |
| 企业微信消息 |
只发送脱敏项目或待办摘要和 OA 链接 |
不包含交付附件、合同正文、报价、成本或客户敏感资料 |
9. 审计与归档
必须留痕：
- 项目创建、状态变更、负责人变更、成员变更。
- 里程碑、任务、风险和交付记录的新增、修改、关闭。
- 项目归档、取消归档或管理员修正。
- 业务关联的新增、取消和状态同步。
- 附件上传、下载、删除和线下归档位置变更。
项目归档包建议包含：
- 项目基本信息和成员快照。
- 里程碑、任务、风险和交付记录摘要。
- 关联合同、采购、费用、报销、付款、差旅和周报清单。
- 非涉密附件清单及归档位置。
- 审批和审计摘要。
10. 验收场景
| 场景 |
步骤 |
预期结果 |
| 创建项目 |
管理员或项目负责人创建项目并填写负责人、成员和计划日期 |
项目编号唯一，状态为未开始或进行中 |
| 更新里程碑 |
项目负责人添加里程碑并标记完成 |
项目详情页显示里程碑状态和完成时间 |
| 记录风险 |
项目负责人新增高风险并设置负责人 |
项目状态可标记为风险中，Portal 或项目页可提示 |
| 关联采购费用 |
员工提交采购/费用申请时选择项目 |
项目页显示相关申请摘要和状态 |
| 关联合同 |
合同台账选择项目 |
项目页展示合同摘要，附件仍按合同权限控制 |
| 权限隔离 |
非项目成员打开项目或关联单据 |
服务端按权限拒绝或只展示脱敏信息 |
| 项目归档 |
项目完成后管理员或负责人归档 |
项目状态为已归档，限制新增关联和核心字段修改 |
| 移动端查看 |
项目负责人手机打开项目摘要 |
可查看状态、近期里程碑、风险和待办摘要 |
11. 后续开发拆分建议
- 项目数据模型、编号规则和基础字典。
- 项目列表、详情、创建和编辑页面。
- 项目成员、负责人和权限数据范围。
- 里程碑、任务、风险和交付记录。
- 报销、采购、费用、合同、付款/AP、差旅和周报关联。
- Portal 项目摘要和移动项目摘要。
- 项目归档、导出摘要和审计日志。
- 回归测试：创建、状态变更、风险、关联单据、权限隔离、归档和移动查看。
12. 后续 Backlog
- 甘特图、任务依赖、资源排产、工时容量和 OKR。
- 项目组合管理、预算控制和正式成本核算。
- CRM、PLM、研发需求、缺陷和代码仓库集成。
- 大型协同空间、项目 IM、在线文档协同和知识库。
- AI 周报汇总、风险识别和自动排期建议。
- 与专业项目管理工具的双向同步。
