沉淀页面设计规则（page-design-rules-audit）

docs/报销发票附件规则.md

@@ -11,9 +11,11 @@ R5 公网验收后确认：正式发票/OCR 上传入口只接受 PDF 发票文
 - PC 与手机功能一致，只允许布局和控件形态不同。
 - 普通员工看到的是“添加发票”“上传附件”“提交审批”，不看到“绑定整单”“发票池”“ERP 同步”等内部概念。
 - 发票是报销凭证，附件是补充材料，二者不能混用。
+- 报销上传采用材料类型先行：PDF 发票走“添加/上传 PDF 发票”入口，支付截图、订单、聊天记录、情况说明等走“上传附件/补充材料”入口，付款回单走财务付款或回单入口，不混成一个万能上传框。
 - 已经报销、他人已报销、重复上传的发票不能加入新的报销单。
 - 服务端必须强约束，前端只负责友好提示。
 - 报销审批必须在 OA 内完成，企业微信只发送提醒和 deeplink，不作为报销审批流或财务附件主库。
+- 财务台账 V1 只做付款准备、付款批次、回单留痕、AP 状态、票据/OCR 状态和代账交接摘要；真实付款继续在线下银行或既有财务流程完成，OA 不做银行直连、银行流水自动导入、ERP/总账、凭证生成、自动对账或税务申报。
 
 ## 发票状态
 
@@ -97,6 +99,7 @@ R5 公网验收后确认：正式发票/OCR 上传入口只接受 PDF 发票文
 
 - 草稿和驳回状态允许移除发票，移除后发票回到可用状态。
 - 审批中使用撤回，不提供删除。
+- 已提交后的报销单原则上不物理删除；业务不再继续用取消，已支付或已归档后只允许按权限追加修正或作废留痕。
 - 已通过、已支付、已归档的报销单不允许普通用户删除。
 - 删除草稿时，已添加发票应释放为可用，附件随报销单删除。
 
@@ -110,11 +113,15 @@ R5 公网验收后确认：正式发票/OCR 上传入口只接受 PDF 发票文
 - 支持多文件上传。
 - 不参与发票 OCR。
 - 不参与发票查重。
+- 上传前必须明确附件类型或用途，例如支付截图、订单、聊天记录、情况说明、验收材料；不能把 PDF 发票、付款回单、合同正文和资产材料都作为普通附件混传。
 - 草稿和驳回状态可上传、查看、删除。
 - 提交后审批人和财务可查看。
 - 默认治理标签为“已通过 / 内部 / 补充材料 / 标准下载”；若附件实际属于合同、报价、验收、付款证明或其他敏感材料，应按对应业务对象上传，不要混在普通报销补充材料里。
 - 报销附件可以保存业务办理所需原文，但只限报销人、审批人、财务和被授权角色按职责查看；自动化报告、企业微信消息、聊天和 AI/Codex 处理只能使用脱敏摘要或别名。
 - 敏感或 `reason_required` 附件下载必须填写用途并写入审计日志；普通员工不得批量下载他人报销附件。
+- 报销列表只显示发票和附件的完整性摘要、缺失提示和进入详情入口；发票预览、附件查看/下载/删除、敏感材料用途填写和批量打包必须进入报销详情、财务台账工具或授权审计路径。
+- 报销页只显示付款状态、回单状态、查看付款或补回单入口；标记已付款、取消付款、批量付款和执行付款必须进入付款/财务处理详情，不能放在报销列表或普通报销详情里直接执行。
+- 报销页展示项目、采购、合同、资产候选或付款记录时只显示摘要和跳转，不复制对方模块的审批、付款、合同正文下载、资产建卡或高敏附件操作。
 
 ## PC 与手机体验