chore: 完成 R17 小团队上线收口与默认配置
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# hyb-oa 管理员手册(10 人以下团队版)
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## 1. 适用范围
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- 适用于 `small_team_internal` 工作区模式。
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- 适用于单公司、少部门、全员账号密码登录的小团队。
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- 目标不是替代飞书/钉钉等 SaaS,而是把内部高频管理动作收口到一个系统。
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## 2. 管理员每周固定动作
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- 周一:查看 `Portal` 的团队状态、上周周报汇总、入离职待办、资产待归还。
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- 周中:处理公告、请假审批、员工档案更新、离职阻塞项。
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- 周五:催交周报、查看高优先级待办、确认下周请假和资产交接。
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## 3. 首次上线最小配置
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1. 进入 `工作区设置`,确认产品模式为 `small_team_internal`。
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2. 仅保留主导航:`Portal`、`团队`、`请假`、`报销`、`资产`、`周报`、`待办`、`公告`。
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3. 将 `采购`、`差旅`、`预算`、`支付批次`、`AP 运营` 等模块降级为管理员备用。
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4. 在 `用户管理` 中按推荐预设配置:老板 / 管理员 / 主管 / 员工。
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5. 检查功能开关:
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- 建议开启:`portal_home_v1`、`announcements_v1`、`presence_board_v1`、`weekly_report_v1`、`employee_lifecycle_v1`、`todo_board_v1`、`global_search_v1`
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- 建议保留备用:`payment_batch_v1`、`cutover_console_v1`
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## 4. 人员生命周期管理
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### 4.1 入职
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1. 在 `人员管理` 创建员工账号。
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2. 打开员工详情页,补齐部门、职位、直属上级、试用期结束日、工作地点、紧急联系人。
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3. 发起 `入职`,系统会自动生成 checklist:账号初始化、资产发放、制度确认。
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4. checklist 全部完成后,员工状态自动从 `onboarding` 进入 `probation`。
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### 4.2 转正 / 调岗
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- `转正`:记录事件并将员工状态改为 `active`。
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- `调岗`:记录部门、直属上级、职位调整,同时生成调岗交接 checklist。
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- 这两个动作只做管理留痕,不引入复杂审批流。
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### 4.3 离职
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1. 发起 `离职` 后,系统自动生成离职 checklist:资产归还、权限回收、费用与审批清理、交接说明。
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2. 若员工仍有名下资产或待处理审批任务,系统不会自动完成离职。
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3. checklist 完成且阻塞清零后,账号会被停用,主业务入口对该账号不可再用。
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## 5. 团队状态管理
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- 员工每天可在 `Portal` 或 `团队` 页更新状态:在岗 / 居家 / 外出 / 出差。
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- 已批准请假会自动覆盖当天状态为 `请假`。
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- 管理员只需要看当天分布,不做打卡、迟到、排班和月度统计。
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## 6. 周报与待办
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- 周报固定三段:本周完成 / 当前阻塞 / 下周计划。
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- 建议每周五下班前提交,周一老板看团队汇总。
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- 需要跟进的事项可从周报沉淀为待办。
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- 高优先级待办建议由老板或管理员统一看板跟进。
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## 7. 公告与 Portal 使用建议
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- 公告只发公司级通知、制度更新、假期提醒,不做复杂 CMS。
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- `Portal` 首屏建议重点看:
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- 今日团队状态
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- 未提交周报人数
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- 需协助员工
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- 入/离职待办
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- 资产待归还
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- 审批待办
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## 8. 备用模块治理
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- 采购、差旅、预算、支付批次、AP 运营保留代码和历史数据,但不作为全员主路径。
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- 若短期完全不用,保持管理员可见即可,不必删除。
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- 只有出现真实场景时,再恢复到主导航或单独扩展。
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## 9. 推荐上线顺序
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1. 先开 `Portal + 公告 + 团队状态`
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2. 再推 `周报 + 待办`
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3. 同步启用 `入职/离职/资产交接`
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4. 最后根据实际需要保留轻量报销与请假
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## 10. 试点验收口径
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- 全员都能登录并进入 `Portal`
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- 至少 1 次真实入职或模拟入职跑通
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- 至少 1 次真实离职或模拟离职跑通
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- 全员连续 4 周提交周报
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- 管理员不再额外维护“今日在岗表”或“离职交接表”
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在新工单中引用
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